Как руководители финансовых и операционных отделов своего банка, сотрудники по расчетам должны обеспечивать конфиденциальность и целостность каждой транзакции по счету. Новые сотрудники начинаются с низов, выполняя функции, известные в финансовых кругах как «поддержка бэк-офиса». Обучение этим канцелярским задачам дает новым сотрудникам понимание движения денежных средств и управления счетами. Это обширное обучение первого уровня подготавливает сотрудников поселений к роли, требующей высокого уровня компетентности, и потребует от них выполнения многих специальных задач в будущем.
$config[code] not foundВыполнять операции бэк-офиса. Используйте представителей службы поддержки клиентов, чтобы понять потребности клиента. Подготавливайте ежедневные торговые отчеты и отслеживайте транзакции по счетам каждого клиента. Узнайте, как исследовать ценные бумаги, рыночные условия и средства, влияющие на счета клиентов.
Создать учетные записи. Практикуйте основные задачи для сотрудников по расчетам, такие как ввод информации вручную в компьютерные базы данных, проверка информации, сверка балансов, печать отчетов, обработка сборов за управление и выполнение любых задач, необходимых для помощи старшим сотрудникам в консультировании клиентов. Также узнайте, как конвертировать финансовые данные между портфелями и менеджерами контактов.
Изучите принципы управления аккаунтом. Узнайте, как сбалансировать запросы и заявления. Практикуйте рассредоточение средств на счетах клиентов. Понять, почему сотрудники по урегулированию споров должны сохранять личную информацию клиента строго конфиденциальной.
Пройдите занятия по документации и контролю. Знать, как работать с сотрудниками службы поддержки клиентов и представителями брокеров, чтобы подтвердить наличие необходимых мер контроля для прекращения инсайдерской торговли.
Наставник с менеджерами по работе с клиентами среднего и высшего звена, чтобы изучить эффективные методы связи. Например, сотрудники по расчетам должны сотрудничать с внутренними менеджерами по обслуживанию клиентов и брокеров.
Обзор фондовых соглашений. Определите условия, язык, язык каждого фонда в отношении фидуциарного и юридического контроля над безотзывными дарами, полномочиями на отклонения и чрезмерным контролем со стороны доноров.
Овладеть передовыми методами управления отчетами. Например, высокопоставленные сотрудники по расчетам должны генерировать периодические отчеты, которые информируют надзорные органы банка о ходе ежедневных операций и рекомендуют способы улучшения процесса.
Изучите процедуры сверки, используемые банками для счетов Главной книги и для краткосрочных и среднесрочных фондов. Узнайте, как подтвердить вклады и выплаты по счету и как внести необходимые исправления.
Обрабатывать прямые депозиты и денежные поступления. Поработайте с отделом финансовых услуг банка, чтобы понять, как отделы расчета заработной платы и кредиторской задолженности вводят распределения на разные счета.
Знать, как использовать компьютерные программы для выполнения задних и фронт-офисных функций. Например, программное обеспечение Midas позволяет банкам контролировать счета, обновлять базы данных и обрабатывать транзакции. Некоторые версии Midas поддерживают коммерческие и синдицированные кредитные функции банка, такие как определение рисков, доходов и рисков.
