Если вы предлагаете клиентам услуги по финансовому планированию, это поможет вам показать, что вы обладаете наивысшим уровнем опыта и авторитета. Сертифицированный совет по финансовому планированию управляет сертификацией для этой профессии. Его учетные данные CFP демонстрируют, что у вас есть проверенный опыт и что вы работаете в соответствии с конкретными стандартами. Чтобы получить сертификат, вы должны соответствовать требованиям к образованию, экзаменам, профессиональному опыту и этике.
$config[code] not foundТребования к образованию
Чтобы получить степень CFP, вам нужна как минимум степень бакалавра. Там нет обязательной дисциплины, но ваша степень должна поступить из колледжа или университета, аккредитованных Департаментом образования США. Вы можете сдать экзамен CFP до получения степени, но совет CFP не будет сертифицировать вас до окончания обучения. Организация дает вам пять лет с даты сдачи экзамена, чтобы соответствовать требованиям для получения степени.
Финансирование
Вы должны соответствовать требованиям финансового образования, прежде чем подавать заявку на экзамен. Вы можете пройти программу или курсы CFP, которые отвечают всем требованиям личного финансового планирования. Они охватывают общие и специальные области планирования, навыки общения, а также профессиональное поведение и обязанности. Вы также пройдете курс разработки финансового плана CFP, как правило, в конце обучения. Это повторяет все, что вы узнали. В качестве альтернативы, вы можете иметь право на «Статус вызова», если у вас есть другие степени или дипломы, например, Ph.D или CPA, и вы можете пройти курс Capstone.
Видео дня
Принесено вам Саженцем Принесено вам СаженцемСдавать экзамен
Подайте заявку на экзамен онлайн через веб-сайт CFP и запланируйте тестирование в центре Prometric онлайн или по телефону. Компьютерный экзамен состоит из 170 вопросов с несколькими вариантами ответов, разделенных на две трехчасовые сессии, с перерывом в 40 минут. Вопросы проверяют ваши знания об отношениях клиент-планировщик, сборе информации, оценке финансового состояния и процессе рекомендаций. Вы также ответите на вопросы о профессиональных и нормативных стандартах. По окончании вы получите предварительный результат и официальные результаты в течение 10 рабочих дней. По состоянию на июль 2014 года стоимость экзамена составляла 595 долларов.
Профессиональный опыт
Чтобы получить сертификат CFP, вы должны соответствовать требованиям профессионального опыта работы, которые проверяют вашу способность администрировать услуги финансового планирования одним из двух способов. Первый требует, чтобы у вас было три года или 6000 часов опыта - прямого, руководящего, поддержки, обучения или стажировки - в области личного финансового планирования. Вы выберете второй вариант обучения, если вы работали под наблюдением специалиста CFP в течение двух лет или 4000 часов. Вы можете сдать экзамен до того, как приобретете профессиональный опыт, но вы должны выполнить это требование в течение пяти лет после сдачи экзамена, чтобы стать CFP.
Этические стандарты
Прежде чем вы сможете использовать сертификацию CFP, вы должны соответствовать этическим и физическим требованиям совета.Это включает в себя заявление о раскрытии и проверку данных. Вы также должны согласиться соблюдать Стандарты профессионального поведения совета директоров и использовать дисциплинарные правила и процедуры. Правление утвердит вашу сертификацию, как только вы выполнили все требования и оплатили заявочный сбор в размере 125 долларов США и ежегодный сбор за сертификацию в размере 325 долларов США по состоянию на июль 2014 года.
