OMAHA, Небраска, 24 сентября 2012 г. / PRNewswire-iReach / - Callahan Financial Planning, независимая компания по финансовому планированию и управлению инвестициями, отмечает свой второй юбилей - и два года впечатляющего роста - объявив о новой благотворительной инициативе «, Каллаханское финансовое планирование возвращается назад ». Каждый год фирма жертвует пять процентов своей прибыли на поддержку общественных благотворительных организаций.
$config[code] not found(Фото:
«Мы начнем в 2013 году с того, что попросим наших клиентов проголосовать за то, какие местные благотворительные организации наиболее важны для них, чтобы они помогали выбирать получателей наших пожертвований каждый год», - сказал Уильям Каллахан, президент Callahan Financial Planning.
Фирма открылась в Midtown Crossing в сентябре 2010 года с первоначальной клиентской базой активов в 1,8 миллиона долларов под управлением фирмы. С тех пор его портфель расцвел с сильным, устойчивым ростом.
«Когда мы празднуем нашу вторую годовщину, мы подготовили финансовые планы на общую сумму 57 миллионов долларов, из которых мы несем ответственность за ежедневное управление 25 миллионами долларов», - сказал Каллахан.
Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com), зарегистрированный в штате Небраска инвестиционный консультант по инвестициям, предлагает услуги по финансовому планированию с фиксированной оплатой, придерживаясь мнения, что «комиссионные и скрытая компенсация не имеют никакого отношения к финансовому планированию». Он также поддерживает строгий стандарт фидуциарной ответственности. каждому клиенту и строгий принцип бесконфликтного финансового планирования. Каллахан сказал, что эти основные концепции нашли отклик у клиентов фирмы.
«Людям нравится, что у нас нет конфликта интересов, и что мы смотрим на все, а не только на инвестиции или страхование. Когда они встречаются с нами, они говорят нам, что они находят освежающим то, что мы не предоставляем информацию о продажах, и что мы действительно хорошо понимаем их общую финансовую картину », - пояснил Каллахан.
Он добавил: «Наша бизнес-модель на удивление проста, мы предоставляем общественности прямой доступ к сертифицированному финансовому планировщику ™, который может помочь ответить на все их финансовые вопросы без предвзятости и начать незамедлительное внедрение необходимых изменений. Это все, что мы делаем каждый день ».
Теперь, после двух лет успешной работы, Каллахан сказал, что он ожидает дальнейшего роста. «Мы только начинаем»
В 2012 году компания запустила несколько новых инноваций, в том числе онлайн-усовершенствование, которое позволяет клиентам проверять состояние своего финансового плана, получать доступ к финансовым документам, а также просматривать весь собственный капитал, свои цели и рекомендации финансового планировщика.
«Нашим клиентам это очень нравится, и кажется, что они привлекают и мотивируют их делать больше, чтобы помочь себе. Мы также улучшили наш процесс финансового планирования с помощью программы многократных встреч. Это помогает нашим клиентам вступить в комплексный финансовый план со структурированным переходом, управляемым финансовым планировщиком, но с гораздо меньшим запугиванием, чем мы думаем, люди привыкли взаимодействовать с людьми в нашей профессии. Они звучат как простые вещи, и все же мы не видели, чтобы кто-то еще делал то, что мы делаем. Это нас волнует.
Каллахан Финансовое планирование находится на улице Farnam 3157 в Midtown Crossing. Каллахан сказал, что ему нравится быть в разработке - и в центре Омахи.
«Здесь определенно процветающее бизнес-сообщество», - сказал он. «Мы считаем, что присутствие здесь обеспечило отличный обзор нашей новой практики финансового планирования и является домом для некоторых из самых красивых объектов недвижимости в Омахе. В целом, Midtown Crossing отлично подходит для финансового планирования Callahan, поскольку мы оба быстро растем вместе и являемся символами будущего Омахи ».
Midtown Crossing - беспрецедентное городское развитие Большого Омахи - ориентированное на сообщества и всемирно известное.
Мидтаун Кроссинг, удостоенный премии «Омаха» от Design Laurels Award 2011 года и двух престижных наград за лучший архитектурный дизайн, воплощает «синергию частно-государственных партнерств» (Urban Land Magazine, 2010). Он с гордостью возвращает город в исторический центр Омахи с непревзойденной кухней, магазинами и магазинами площадью 225 000 квадратных футов; почти 500 удостоенных наград кондоминиумов и квартир; и множество событий сообщества подписи в обновленном Парке Тернера.
Контакт для СМИ: Молли Сколд Каллахан, компания финансового планирования, 402-351-5991, электронная почта защищена
Новости, распространяемые PR Newswire iReach:
ИСТОЧНИК Каллахан Компания по финансовому планированию
