Планировщик недвижимости - это профессионал, который помогает планировать индивидуальные и корпоративные состояния, определяемые как совокупность активов, накопленных в течение жизни физического или юридического лица. Планирование имущества включает в себя налоговое планирование, составление завещаний и указаний, создание целевых фондов и планирование благотворительных взносов.
Получите высшее образование в области финансов, права или бухгалтерского учета. Любая из этих программ получения степени даст вам образование, которое вам необходимо для работы по планированию недвижимости.
$config[code] not foundЗарегистрируйтесь в программе CEP (Certified Estate Planner). Эти программы предлагаются многочисленными компаниями. Самым престижным является Национальный институт сертифицированных застройщиков.
Пройдите необходимую курсовую работу для получения сертификата CEP. Ваша курсовая работа будет охватывать основы планирования недвижимости, дарения, учетные записи совместной собственности, учетные записи POD, отзывные жилые фонды, завещания и специальные доверительные отношения. Курсы, которые требуются НИЦЭП (по порядку): Основы имущественного планирования, Путь, по которому ваш клиент может идти отсюда, Какой путь должен выбрать ваш клиент отсюда, Типы завещаний и отзывных доверительных отношений, Основные элементы товара Доверие к воле и хорошей жизни, Особые воли и условия доверия для особых ситуаций, Финансирование для отзывного жизненного доверия и Жизнь с волей и с отзывным жизненным доверием.
Пройдите и сдайте комплексные экзамены по каждому из вышеперечисленных курсов. Если вы решите пройти эти курсы по дистанционному обучению, вам необходимо будет использовать тестового инструктора. После прохождения каждого курса вы будете готовы к сдаче экзамена CEP, который представляет собой комплексный экзамен, состоящий из 100 вопросов и охватывающий все, что вы узнали на курсах CEP. Эти вопросы имеют множественный выбор. Вы можете пройти тест столько раз, сколько вам нужно, вам придется заплатить 10 долларов за повторное тестирование.
Удовлетворяйте всем требованиям непрерывного профессионального образования, которые будут варьироваться в зависимости от того, какая профессиональная лицензия у вас есть, например, CPA, адвокат и т. Д. Однако вам, как правило, понадобится от восьми до 16 кредитов каждые два года. Вы можете выбрать курсы CPE, которые хотите пройти, если они связаны с планированием недвижимости. Например, вы можете пройти курсы CPE по продвинутому имущественному планированию, передовым юридическим вопросам, связанным с завещанием или продвинутым доверием и отзывным завещанием.
Согласитесь следовать стандартам профессиональной этики, установленным НИЦЭП. Это будет включать в себя чтение формы, в которой изложена профессиональная этика, которой придерживается эта организация, например, для защиты конфиденциальности информации вашего клиента, а не для участия в незаконной или аморальной профессиональной деятельности. Затем вы подпишете заявление, подтверждающее, что вы прочитали, поняли и будете соблюдать этические нормы, подробно изложенные в документе.
Начните продвигать себя в качестве сертифицированного планировщика недвижимости. Вы можете найти работу в качестве планировщика недвижимости, сначала продвигая ваши новые услуги для текущих клиентов. Вы также можете найти должность CEP для объявлений о поиске, опубликованных на доске объявлений о работе «Монстр» или в профессиональных журналах, таких как CPA Journal.
Предупреждение
Планирование недвижимости - сложный процесс, требующий глубокого понимания многих предметов, включая законы о недвижимости, налогообложение, бухгалтерский учет и семейную политику.
