Хедж-фонды иногда называют «новой американской мечтой». В новостях сообщается о менеджерах, которые зарабатывают миллиарды в год, и поскольку они в основном нерегулируемые, любой может их запустить. Однако стать успешным менеджером хедж-фонда непросто. Гораздо больше неудачи, чем успеха. Получите общее представление о том, как стать менеджером хедж-фонда, создав собственный хедж-фонд.
Решите, подходит ли вам менеджер хедж-фонда. Есть два жизнеспособных способа, которыми люди могут начать хедж-фонды: зачистка ботинок или завоевание авторитета, работая на крупного управляющего фондом в течение нескольких лет. Если вы хорошо торгуете и знаете много состоятельных людей, которые готовы дать вам деньги, вы можете «закинуть» хедж-фонд, даже если у вас ограниченный опыт. В противном случае управление фондами для крупной компании в течение нескольких лет обеспечит вам необходимый авторитет и опыт, чтобы вы могли выходить самостоятельно и заставлять людей доверять вам свои средства.
$config[code] not foundРешите, во что будет инвестировать ваш хедж-фонд. Решите, каковы ваши стратегии, включая то, как вы будете управлять рисками. Например, если вы решите инвестировать все средства в аляскинские опаловые шахты, есть вероятность, что люди не будут собираться, чтобы дать вам свои деньги, потому что у вас плохое управление рисками и плохая инвестиционная стратегия. Прочитайте отчеты об операционных хедж-фондах и посмотрите, что работает, а что нет.
Напишите бизнес-план. Это должно помочь вам выяснить, сколько денег вам нужно, чтобы начать, кому вам нужно помочь и определить все ваши цели.
Напишите циркуляр предложений. Это документ, в котором перечислены ваши стратегии и как они будут реализованы. Он также определяет, что квалифицирует инвестора; например, определенная чистая стоимость может потребоваться. Сделайте, чтобы финансовый адвокат разработал этот документ.
Найдите основную брокерскую фирму. Эти фирмы могут не только помочь вам найти ваш стартовый капитал, они смогут помочь продать ваш фонд. Познакомьтесь с несколькими, чтобы найти тот, который будет хорошо работать для вас.
Найди свои начальные деньги. Это будет финансировать ваш бэк-офис и маркетинговые потребности. Ожидайте, что вы начнете зарабатывать не менее 50 000 долларов, если у вас шоу для одного человека; больше, если вам нужно нанять дополнительных людей. Если у вас нет этих денег, есть люди, которые готовы инвестировать с вами.
Наймите сотрудника по соблюдению. Этот человек должен пройти регистрацию в FINRA Series 24 и хорошо разбираться в том, что и что нельзя делать, если речь идет о маркетинге фонда, какие документы следует подавать в FINRA и Комиссию по ценным бумагам и биржам, просматривать все ваши планы и так далее. Если у вас есть регистрация Series 24, вы можете сделать эту часть самостоятельно. Вы также можете нанять стороннюю фирму для этого.
Придумайте маркетинговый план. Решите, на кого вы собираетесь нацелиться и как. Разработка логотипа, бланков, сайта и новостных рассылок. Попросите сотрудника по соответствию просмотреть все эти материалы и ваш маркетинговый план, чтобы убедиться, что он соответствует всем правилам, установленным SEC и FINRA.
Решите, сколько капитала вам нужно, чтобы начать торговать, и установите крайний срок для его получения. Если ваш маркетинговый план работает и вы соответствуете своей квоте, вы можете начать торговать.
Совет
Фонду может потребоваться несколько лет, чтобы стать прибыльным. Если у вас есть опыт работы с финансовым менеджером, вы можете получить работу в установленном хедж-фонде, вместо того, чтобы создавать свой собственный. Некоторые компании предлагают услуги бэк-офиса (административные услуги, дизайн веб-страниц и многое другое) исключительно для хедж-фондов, чтобы помочь вам начать работу.
Предупреждение
Рекомендации и законы, регулирующие деятельность хедж-фондов, могут измениться. Важно провести исследование, прежде чем начать. Прежде чем начать, поймите все риски и обязанности, связанные как с вами, так и с вашими инвесторами.
