ОМАХА, Небраска, 9 июля 2013 г. / PRNewswire / - CLS Investments, LLC («CLS»), ведущий сторонний финансовый менеджер и стратег ETF, объявила сегодня о запуске новой программы управления практикой, предназначенной для предоставления инструментов и финансовых ресурсов. советники должны лучше управлять и развивать свою практику.
Серия образовательных программ CLS AdvisorIQ будет охватывать инновационные стратегии управления бизнесом, маркетинга и инвестиций с помощью серии отраслевых отчетов и технических документов. Этот контент будет содержать различные способы, с помощью которых консультанты могут прибыльно развивать свой бизнес, представляя примеры успешных консультантов и их поэтапный подход к завоеванию нового бизнеса, повышению операционной эффективности и расширению услуг, которые они предлагают клиентам.
$config[code] not found«Сегодняшняя более нестабильная и сложная рыночная среда требует нового подхода не только к управлению портфелями, но и к управлению более сложной финансовой консультационной практикой», - сказал Тодд Кларк, генеральный директор CLS Investments. «CLS AdvisorIQ помогает консультантам ориентироваться в этих насущных проблемах, особенно когда отрасль становится более конкурентоспособной, а затраты растут. Фирмы, которые используют инновационные инвестиционные стратегии, чтобы лучше позиционировать себя, как для привлечения нового бизнеса, так и для повышения эффективности, будут теми, кто будет продолжать добиваться успеха ».
В первом отчете из серии «Расширение сети рефералов: использование рынка квалифицированных планов стоимостью 16 триллионов долларов США посредством партнерских отношений с TPA» подчеркивается возможность для консультантов ориентироваться в пенсионных планах благодаря партнерству со сторонними администраторами (TPA).
Согласно отчету: «Ведущие советники расширяют свою сеть рефералов, чтобы сосредоточиться на TPA, особенно теперь, когда DOL внес недавние изменения в пользу консультантов, которые могут придать фидуциарный статус. Это, в сочетании с новыми правилами раскрытия информации, предписанными DOL, означает, что многие спонсоры плана переоценивают своих текущих поставщиков … создавая новые возможности для консультантов, которые будут рассматриваться в качестве альтернативных поставщиков, особенно если они могут предлагать инновационные варианты плана, такие как ETF ».
По словам Кларка, выстраивание отношений с TPA является отличным способом для консультантов дифференцировать себя с помощью ETF и управляемых счетов, чтобы получить доступ к рынку пенсионных планов. «TPA могут предоставить опыт, знания и ресурсы, чтобы помочь консультантам быстро начать работу на этом рынке», - отметил он. Также в скором времени в рамках серии CLS AdvisorIQ будет опубликован отраслевой отчет, разработанный CLS в партнерстве с iShares.®, «Продвигайте свой бизнес вперед: внутренний путь к выбору и реализации стратегов ETF». Этот отчет поможет консультантам ориентироваться на быстрорастущем рынке ETF. В отчете указываются ключевые факторы прибыльности и снижения затрат клиентов, которые консультанты могут использовать, используя сторонние организации, специализирующиеся на формировании портфеля ETF. Отчеты AdvisorIQ можно загрузить с веб-сайта CLS (CLSinvest.com). Также в ближайшее время появится дополнительный контент и профили ведущих консультантов, а также о том, как они решают ключевые вопросы управления бизнесом. Чтобы узнать больше, пожалуйста, посетите: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. О CLS Investments CLS является сторонним инвестиционным менеджером, стратегом ETF и давним надежным партнером в финансовой индустрии. Активный подход к распределению активов CLS, предложения по настраиваемой стратегии и опыт управления рисками позволили финансовым консультантам поручить CLS индивидуальные и квалифицированные портфели пенсионных планов для CLS с 1989 года. Сегодня более 35 000 инвесторов зависят от CLS, чтобы помочь им достичь своих финансовых целей.,
ИСТОЧНИК CLS Investments, ООО
